У выхода его ждет Кайли, старшая сестра. В отличие от брата, она не намерена мириться с официальной версией семейной драмы. Все эти годы девушка вела собственное расследование, собирала сведения о предметах, переходивших из рук в руки, исчезнувших владельцах и странных смертях. В центре ее подозрений — антикварное зеркало, которое когда-то стояло в их доме. Кайли убеждена: именно оно исказило разум их отца и стало настоящей причиной гибели семьи.

Она просит Тима помочь ей завершить то, что давно превратилось для нее в навязчивую цель. Брату предстоит вернуться туда, где детские воспоминания до сих пор пахнут страхом, и столкнуться не только с сестринской одержимостью, но и с собственными сомнениями. Вместе они входят в пустующий родительский дом, чтобы уничтожить зеркало. Но чем ближе они подбираются к нему, тем труднее понять, где заканчивается память и начинается чужая, холодная воля.

Штаты, середина восьмидесятых. Семья Смерл из Пенсильвании решает сделать памятный подарок одной из своих дочерей в честь важного религиозного таинства — конфирмации. Их выбор падает на винтажное старинное зеркало, за красивой рамой которого скрывается зловещая и кровавая история. Именно этот проклятый артефакт более двух десятилетий назад стал причиной самого страшного личного кошмара знаменитых демонологов Эда и Лоррейн Уорренов, когда их новорожденная дочь Джуди едва не погибла из-за пробудившихся сил зла.

С тех пор прошло 22 года, и маленькая Джуди превратилась во взрослую девушку. Вместе с генами она унаследовала от матери мощный медиумический дар, позволяющий видеть и слышать то, что скрыто от обычных людей. Не желая связывать свою жизнь с паранормальным кошмаром, она отчаянно пытается абстрагироваться от реальности и игнорировать жуткие, леденящие душу видения, которые в последнее время штурмуют её сознание всё агрессивнее и чаще. Призраки прошлого настойчиво требуют её внимания.

В это же время на другом конце штата, в доме ничего не подозревающих Смерлов, распахиваются двери в преисподнюю. Приобретение антикварного зеркала запускает механизм классического, но от этого не менее разрушительного полтергейста. Стены жилища начинают содрогаться, вещи живут собственной жизнью, а невидимая чертовщина перерастает в прямую физическую угрозу для членов семьи. Две параллельные линии неизбежно пересекутся, когда станет ясно, что остановить древнее зло из зеркала способна только повзрослевшая Джуди.

Одиночество парня скрашивает неожиданная встреча: на территории фермы он сталкивается со странным сверстником по имени Джеки. Новый знакомый ведет себя дружелюбно, но его манеры, прическа и одежда выглядят так, словно он сошел с экрана старого черно-белого телевизора или переместился прямиком из далеких 1960-х годов. Несмотря на эту явную эксцентричность и загадочные недомолвки со стороны приятеля, Кэмерон рад компании и быстро привязывается к нему.

Однако надежды на спасение и тихую гавань быстро рушатся. Вскоре после их прибытия в затихшей деревне и стенах самого особняка начинают происходить пугающие и необъяснимые события. Дети замыкаются в себе, а по коридорам дома начинает расползаться удушающая атмосфера первородного страха.

После долгих поисков найденных сирот наконец забирают их единственные оставшиеся в живых родственники — молодой и заботливый художник Лукас вместе со своей верной спутницей жизни Анабель. Молодая пара искренне хочет подарить девочкам шанс на нормальную жизнь, окружить их теплом и помочь пройти сложнейший процесс адаптации в своем уютном пригородном доме.

Однако очень скоро новые опекуны начинают замечать пугающие странности в поведении сестер. Девочки с кем-то перешептываются в темноте, играют с невидимым гостем и замирают в неестественных позах. Лукас и Анабель с ужасом осознают, что испуганные малышки притащили за собой из лесной хижины нечто зловещее. Девочки вовсе не одиноки — все эти годы в лесу о них заботилась ревнивая, любящая и смертельно опасная призрачная сущность, которую они называют «Мама». И теперь эта жуткая покровительница, приходящая из леденящей ночной тьмы, не остановится ни перед чем, чтобы вернуть своих названых дочерей обратно.

В центре этого кошмара оказывается мать-одиночка Пегги Ходжсон и её четверо несовершеннолетних детей. Семья вынуждена жить в атмосфере непрекращающегося ужаса, регулярно подвергаясь агрессивным нападениям невидимых и злобных потусторонних сил. Стены старого дома содрогаются от жутких стуков, тяжелая мебель сама собой передвигается по комнатам, а одна из дочерей, одиннадцатилетняя Джанет, начинает говорить чужим хриплым голосом и демонстрировать признаки пугающей одержимости.